Chile: Informe anual del Mercado Nacional Aceite de Oliva 2008

La industria olivícola nacional en los últimos años ha sufrido grandes cambios, ha aumentado considerablemente las plantaciones de olivos, debido a que se han establecido en Chile empresas nacionales y extranjeras que han plantado industrialmente olivos, logrando tener muy buenos resultados productivos y comerciales.

Este éxito radica en las ventajas que posee Chile para la producción de aceite de oliva de calidad: posee un clima mediterráneo, adecuado para la explotación del olivo, barreras naturales para el ingreso de plagas y enfermedades al país, modernidad en la maquinaria utilizada, etc. Si a esto se suma el hecho que el país posee una amplia experiencia en producción y exportación de productos agroalimentarios, la producción de aceite de oliva se visualiza como un negocio positivo en el futuro.

Dentro de este contexto se presenta a continuación un análisis del escenario chileno actual, tanto en superficie plantada, producción y nivel de exportación e importación del país, incluyendo las principales empresas participantes y la evolución de ambas en el tiempo.

Superficie plantada para la producción de Aceite de oliva

La superficie nacional de olivos destinada a la producción de aceite durante los últimos años ha aumentado considerablemente. Para el año 2007, alcanzó 12.118 ha, de este total, unas 6.000 ha de olivos, orgánicas y convencionales, de variedades aceiteras, ya comenzaron a producir o están en plena producción. Por lo tanto ha aumentado casi un 100% con respecto al año 2006, donde la superficie plantada de olivos, para la extracción de aceite de oliva, era del orden de las 6.000 ha, de las cuales el 50% no tenía más de 4 años.

El cultivo del olivo, para producción de aceite, se encuentra principalmente desde la III y VII región. Concentrándose mayoritariamente en la IV, VI y VII región del país, con un porcentaje respecto al total plantado en el país de 21,84%, 22,45% y 24,52% respectivamente.

Producción de Aceite de Oliva Extra Virgen

La producción nacional ha ido variando en el tiempo, con un marcado crecimiento.
En el año 2006 la producción nacional creció en el orden del 33%, con una producción de 2.400 toneladas, respecto a las 1.800 toneladas producidas el 2005. Sin embargo, en el año 2007 el crecimiento fue aún mayor, con un aumento de un 116% respecto al año 2006, con una producción de alrededor de 5.000 toneladas de aceite de oliva. Este gran aumento se explica en que plantaciones que hasta el 2006 no eran productivas, actualmente si lo son. Es así que actualmente Chile representa 0,2% de la producción mundial de aceite de oliva.

Consumo Nacional de aceite de oliva

El aumento en la producción se ve reflejado también en un aumento significativo en el consumo de aceite de oliva: per cápita para el 2007, fue de 250 gr por persona al año aproximadamente. Hoy en día, los consumidores están optando por consumir mayor cantidad de aceite de oliva en sustitución de otros aceites vegetales. Así lo demostró el aumento de un 85% en el consumo per cápita de aceite de oliva, desde el año 2003 al 2007. Es por ello que se espera que dentro de tres años el consumo nacional de dicho aceite llegue a 900 gr por habitante al año.

Exportaciones

Evolución de las exportaciones

Las exportaciones de aceite de oliva durante los últimos años han aumentado considerablemente. En el año 2005 se observó un alza en el volumen exportado de un 198% con respecto al año 2004. Durante los años siguientes, el crecimiento continuó, mostrando para el año 2006 un volumen exportado de 356.015 kg netos, que representa un crecimiento de un 42,5% respecto al año 2005; y durante el 2007 las exportaciones alcanzaron 561.769 kilos netos, lo que representa un crecimiento para la última temporada de un 58% respecto al año 2006.

La evolución de las exportaciones ha tenido sostenido crecimiento, producto de que la industria olivícola chilena se ha ido consolidando. En el año 2007, las exportaciones aumentaron en un 70% en valores FOB, respecto de 2006. Si comparamos esta variación con años anteriores, podemos ver que el año 2006, se observó un aumento en las exportaciones de un 67% frente al año 2005, esto nos indica que las exportaciones han seguido creciendo, en la medida que se van abriendo nuevos mercados internacionales.
Durante el último año, las exportaciones alcanzaron un pico en junio de 126.672 kg neto. Esto podría estar explicado por la estacionalidad opuesta que tenemos con nuestros principales competidores.

Países de destino de las exportaciones

En cuanto a los países destino de las exportaciones chilenas, el principal comprador es E.E.U.U. con un valor FOB de US$ 1.311.068, luego sigue España y Canadá con valores FOB de US$ 434.838 y US$ 268.876 respectivamente. Estos envíos representan un 40,76%, 13,52% y 8,36% respectivamente.

Como existe una gran variabilidad de países de destino de las exportaciones, el volumen exportado varía sustancialmente de un país a otro; con un máximo de 190.647 kg para EE.UU. y un mínimo de 60 kg en exportaciones a Polonia, de lo que se puede deducir que la industria nacional no posee una estrategia clara de acuerdo a los mercados que se quiere abordar.

Respecto al detalle de los envíos realizados durante el 2007, se exportaron 433.531 kg de aceite embotellado y 141.343 kg de aceite de oliva a granel (65,49% y 34,51% respectivamente).

Importaciones

Evolución de las importaciones

Al analizar las importaciones, en el año 2006 disminuyeron un 19% respecto al 2005, con un nivel de importación de 1.030.500 kg; y en el 2007 las importaciones disminuyeron un 0.9% con un volumen importado de 1.021.000 kg. Al comparar estos datos con los mostrados en el 2005, donde se muestra un crecimiento del 29,5% respecto del año 2004, con importación del orden de 1.271.700 kg, se observa un escenario favorable para los aceites nacionales, donde el mercado interno que se hace cada vez más fuerte.

Al analizar la evolución de las importaciones, se observa que en los dos últimos años, el aceite de oliva virgen en volumen, se ha mantenido relativamente constante. Sí se puede observar una disminución importante de un 19,71%, en el volumen importado, desde el año 2005 al año 2007, debido a que actualmente el consumo de aceites de olivas nacionales ha ido al alza, actualmente los productores nacionales representan el 60% de las ventas del país. Se podría llegar a pensar que las importaciones han llegado a un punto de estabilización, lo que se podrá comprobar en los próximos años.

En lo que respecta a las importaciones durante el año 2007, se observa gran variación en los volúmenes importados de aceites de oliva virgen. Los meses en los cuales llegaron la mayor cantidad de aceites de oliva importados son Febrero, Julio y Septiembre.

Países de origen de las importaciones

Se puede observar que, tomando en cuenta el volumen importado, el principal proveedor es Argentina, con una participación del 39,85%. Pero al considerar el valor CIF (US$), Italia se convierte en el principal proveedor, con un 45,71%. Esto se puede explicar porque Argentina es un proveedor de aceite a granel con un menor costo que el italiano.

Conclusiones

El mercado chileno está en un momento de desarrollo y expansión. Por una parte, la producción nacional ha adquirido cierta relevancia y, por otro lado, el consumidor está empezando a valorar el aceite de oliva, escogiéndolo por encima de otros aceites vegetales debido a sus beneficios para la salud.

En definitiva, se está en presencia del nacimiento de una nueva industria que puede lograr posicionarse en los mercados internacionales, sobre todo en nichos de mercado de precios altos. En efecto, la buena imagen del país, el clima y las condiciones fitosanitarias adecuadas para la producción de olivos, la adopción de técnicas de cultivo y tecnologías modernas y el esfuerzo por potenciar la calidad del producto, son razones por las que el aceite chileno puede llegar a ser reconocido por los consumidores internacionalmente.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. M.A.P.A. 2008. Mercado del Aceite de Oliva. Infome N° 6. Informe completo disponible en:

http://www.mapa.es/agricultura/pags/mercado_aceiteoliva/informe6_ene2008.pdf.